WordPress の改修を相談する前に用意しておきたい情報

投稿日：

2026年10月9日

カテゴリー：WordPress

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ホームページの表示を直したい。自分たちでお知らせを更新できるようにしたい。以前の制作会社とは連絡が取れず、誰に頼めば良いか分からない。

WordPress サイトの改修を相談しようとしても、「何を伝えれば良いのだろう」と、問い合わせを書くところで手が止まることがあるかもしれません。

最初から原因や修正方法を説明できる必要はありません。 サイトの URL と、今困っていること、どうなれば助かるかを、分かる言葉で伝えていただければ大丈夫です。

この記事では、相談前に整理しておきたい情報を6つに分けます。すべて埋めるための宿題ではなく、分かっていることと、これから確認することを分けるために使ってみてください。

まずは6つの情報を、分かる範囲で整理する

ここでいう改修は、既存のサイトの表示や機能、更新方法などに手を加えることです。「全部作り直すほどではないけれど、今のままでは困る」という相談も含みます。

最初の問い合わせには、次の項目をまとめておくと、相談先が状況を確認しやすくなります。

項目	伝えておきたいこと	書き方の例
サイトの URL	サイト全体と、困っているページのアドレス	トップページと、表示が崩れるページの URL
困っていること	どこで、何が起きて、どの業務に支障があるか	スマートフォンでメニューが開かず、サービスページへ進めない
目指す状態	修正後に何ができるようになりたいか	担当者が自分で営業時間を変更できるようにしたい
希望時期	いつまでに、なぜ必要なのか	来月のイベント告知に間に合わせたい。公開日は決まっている
管理権限	自社でどこへログインでき、誰が管理しているか	WordPress には入れるが、サーバーの契約先は不明
制作元との契約状況	現在の窓口、保守契約、他社への相談状況	制作会社との保守契約は終了済み。引き継ぎ資料は手元にある

上の例は、状況を伝えるための記入例です。自分のサイトに当てはまる部分だけ参考にしてください。

困っていることと、目指す状態を分けて書く

「使いにくいので直したい」だけでは、相談先もどこから見れば良いか迷います。たとえば、「営業時間を変えたいが、管理画面のどこで直すのか分からない」と書くと、困っている作業が伝わります。

さらに、「今後は店舗の担当者が営業時間を変更できるようにしたい」と添えると、今回だけ変更を代行するのか、更新方法そのものを改善するのかを話し合えます。

どう直すかは決まっていなくても、何ができると助かるかは伝えられます。 「予約の案内を見つけやすくしたい」「毎回制作会社へ頼まずに写真を差し替えたい」といった言葉で構いません。

直したい箇所が複数ある場合は、すべて同じ優先度にせず、「最初に解決したいこと」をひとつ添えておくと良いでしょう。

希望時期には、その理由も添える

「できるだけ早く」よりも、「来月の採用募集が始まる前に、応募ページを使えるようにしたい」の方が、優先すべき作業を考えやすくなります。

決まった期限がなければ、「急ぎではないので、調査結果を見て進め方を相談したい」で大丈夫です。予算の目安や、作業のためにサイトを止められない時間帯が分かっていれば、併せて伝えてください。希望時期を書いたことだけで、その日までの対応が確約されるわけではありません。

管理権限は、ログイン情報そのものを送らずに伝える

管理権限とは、サイトの内容や設定を変更できる範囲のことです。最初は、細かな権限名が分からなくても構いません。

WordPress の管理画面、ホームページのデータを置くサーバー、そのアドレスに使うドメインについて、それぞれ「自社でログインできる」「制作会社が管理している」「分からない」と整理してください。WordPress へ入れる場合も、記事の編集ができるのか、設定も扱えるのかなど、分かる範囲を伝えれば十分です。

最初の問い合わせで必要なのは、アクセスできる状況の説明です。パスワードではありません。 分からない権限を確かめるために、設定を変更したり、他の人のアカウントを使ったりする必要もありません。

制作元との契約は、分かっている状況を伝える

現在も制作会社や保守会社へ依頼している場合は、契約が続いているか、今回の改修についてすでに相談したかを記載します。契約が終了している場合は、終了時期や引き継ぎ資料の有無が分かると、確認の手掛かりになります。

契約書に他社による変更や引き継ぎについて記載があれば、その記載があることも伝えてください。契約上の判断が難しいときは、制作元への確認や、必要に応じて法律の専門家への相談が必要です。技術的な改修相談だけで、契約の解釈まで確定させることはできません。

制作会社と連絡が取れない場合は、最後に連絡できた時期と、引き継ぎに使えそうな資料が残っているかを伝えます。探し方から確認したい方は、制作会社と連絡が取れなくなったとき、最初に確認することも参考にしてください。

画面の画像と、起きる条件があると伝わりやすい

表示崩れや動作の不具合は、文章だけでは伝えにくいことがあります。スクリーンショット (画面を画像として保存したもの) が用意できれば、問題のある箇所に印を付けておくと、確認してほしい場所が伝わります。

画像と一緒に、分かる範囲で次の情報を添えてください。

問題が起きるページの URL
気づいた時期と、毎回起きるか、ときどき起きるか
スマートフォンかパソコンか、機種やブラウザー名が分かればその名前
問題が起きるまでの操作 (例: メニューを押すと画面が白くなる)
表示されているエラーの文章
直前に変更したことがあれば、その内容

機種名やブラウザーのバージョンが分からなければ、「自分のスマートフォンで見ています」からでも構いません。原因を推測して「この更新が原因です」と断定せず、「更新した翌日に気づきました」と、確認できた出来事を伝える形がおすすめです。

画像には、顧客の名前、メールアドレス、注文情報、パスワードなどが写っていないか確認してください。不要な情報は隠すか、その部分を含めずに撮影します。問い合わせフォームで画像を送れない場合は、画像があることだけ書き、共有方法を相談先へ確認しましょう。

相談用メモは、この形でまとめられる

次の項目をコピーして、分かるところだけ記入してみてください。「不明」「資料を探しているところ」も、そのまま残して構いません。

【サイトの URL】
サイト全体:
問題のあるページ:

【困っていること】
どこで、何が起きているか:
業務への影響:
最初に解決したいこと:

【目指す状態】
修正後にできるようにしたいこと:

【希望時期】
希望する時期と、その理由:
予算の目安 (決まっていれば):

【管理状況】
WordPress の管理画面へ入れるか:
サーバーの契約先・管理者が分かるか:
ドメインの契約先・管理者が分かるか:

【制作元との契約状況】
現在の制作・保守の依頼先:
契約が継続中か、終了しているか:
今回の件を相談済みか、連絡が取れるか:
契約書・引き継ぎ資料が手元にあるか:

【補足】
問題に気づいた時期、発生する端末や操作:
直前に変更したこと:
スクリーンショットの有無:

パスワードなどの認証情報 (本人としてログインするための情報) や、クレジットカード情報は、このメモ、最初の問い合わせフォーム、通常のメール本文へ記載しないでください。契約書や過去のメールも、認証情報や個人情報が含まれる場合があるため、丸ごと添付せず、まず資料の有無を伝えます。

実際の調査にログインが必要になったら、何のために、どの範囲へのアクセスが必要かを確認し、相談先と共有方法を決めてから渡します。 利用するサービスや社内のルールによって方法が異なるため、特定の送付方法を一律に決めず、作業終了後のアクセス権限の扱いも併せて確認しましょう。